Een muziekwedstrijd tussen Pan, in het midden van de prent, en Apollo, links onder een boom. Alle goden zijn verzameld om de wedstrijd te aanschouwen. De berggod Tmolus, gezeten op een troon moet een oordeel vellen. Hij verkiest Apollo's lier boven Pan's fluit. Koning Midas, die naast Pan staat, protesteert echter. Hij wordt door Apollo vervloekt en moet voor de rest van zijn leven ezelsoren te dragen.