Palmerin, de niet erkende zoon van prinses Griane en prins Florendas, groeit op in een boerengezin. Door een droom is hij op de hoogte van zijn prinselijke afkomst en hij smeekt Florendas (die niet weet dat hij zijn zoon tegenover zich heeft) hem tot ridder te slaan. Tijdens de ceremonie (links) komt er een jonge vrouw binnen met een helm en een fonkelend schild. Op het schild staat een arm met eenzelfde teken als Palmerin op zijn wang draagt. Naast Palmerin en Florendas staat de dwerg Urbande. Na tal van avonturen komt Palmerin aan het hof van de keizer terecht (rechts), waar hij uit zijn harnas wordt geholpen door de vrouw van de keizer en Polinarde, hun dochter.