Tak van een appelboom, waarvan de appels worden gebruikt als huis door kabouters en duizendpoten. Rechts poetst kabouter Lekkerbek de voordeur van zijn woning 'De Appelworm' naast een duizendpoot die zijn was ophangt aan een lijn. Links rookt een duizendpoot een sigaar op zijn balkon. Op en rond de bladeren en takken zijn ook andere insecten te zien.