‘Twee regendruppels die in een stille vijver vallen, verstoren met hun concentrisch uitdijende rimpelingen het roerloze spiegelbeeld van een boom met daarachter een maan’, zo omschrijft Escher deze prent. De rimpelingen stellen ons in staat gelijktijdig de weerspiegeling en het wateroppervlak waar te nemen. In ‘Three Worlds’ dienen drijvende bladeren dit doel. De voorstelling is minder gedetailleerd dan gebruikelijk. Dit komt door de toegepaste techniek. Escher besloot bij gebrek aan een goed stuk hout een linoleumsnede te maken.