Odysseus in het paleis van Circe. Rechts biedt Mercurius aan Odysseus een kruid aan dat werkt als tegengif tegen de toverdrank van Circe. Odysseus eet het op en gaat naar Circe. Daar zijn de mannen van Odysseus verandert in dieren en zwijnen omdat ze van de toverdrank hebben gedronken. Links op de voorgrond biedt Circe de toverdrank aan aan Odysseus. De drank heeft geen effect op hem en hij vraagt haar om zijn mannen hun menselijke gestalte terug te geven. Circe willigt dit verzoek in, maar vraagt Odysseus om eerst met haar naar bed te gaan. Dit gebeurt in de rechter bovenhoek.