Escher baseerde deze fantastische voorstelling van een zwevend kasteel op een sprookje dat hij rond deze tijd vaak aan zijn zoon George voorlas. Verschillende realiteiten grijpen in elkaar. De reflectie van het kasteel, de weergave van het gerimpelde water en de zwemmende schildpad met het kind op zijn rug komen samen. Het werk kan daarom als voorbode worden gezien van het latere ‘Three Worlds’ (1955).